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党项起源于‘党项羌’，他们自称为汉代西羌的后裔。自远古以来，羌人就占据着青海湖周围的草原和青海湖以南，包括黄河源头附近的山地。这一片的边缘地带，就是位于吐蕃东北部，被称为‘安都’的地方。

在唐朝军队收复鄂尔多斯地区之后，当时的党项首领拓跋赤辞率领族人归顺唐朝，并定居在鄂尔多斯。拓跋赤辞最初拒绝了唐政府的招安，他强硬而坚毅，他选择与慕容氏联姻，借此抵抗唐朝的诱招。但随后吐谷浑政权衰落，慕容氏自缢，唐朝使者又在合适的时间抚慰拓跋赤辞。这时候，拓跋赤辞非常勉强地接受了唐政府的招抚，党项归顺唐王朝。

随后，唐朝在党项地区设立松州都督府，拓跋赤辞被任命为西戎州都督。与此同时，唐王朝还将皇室的姓氏李姓赐予了拓跋赤辞，但是直到唐朝末年，拓跋氏才接受这个姓氏。

唐晚期，当黄巢起义爆发之后，唐朝北方与河西的联系中断，唐统治集团出于风雨飘摇之中。这种形式之下，西夏党项的野心膨胀不已。880年末，黄巢攻陷长安，当时的党项首领拓跋思恭直接占领宥州（今陕西境内），并且自称刺史。

黄巢攻陷长安，拓跋思恭带领一批新集结的党项羌军队将黄巢的起义军赶出长安，唐王朝将他任命为夏、绥、银节度使。（出自《新唐书》）

与此同时，拓跋氏在唐王朝的庇护下，小心翼翼地扩充他们在鄂尔多斯地区的势力。

在唐末争夺北方统治权的斗争中，朱温是一个强有力的争夺者。在朱温的后梁政权建立之后，正式宣告了唐朝的灭亡。

在拓跋思恭和他的弟弟拓跋思谏都死去之后，党项一族的统治权落到了拓跋思恭的孙子李彝昌的手里。但一年之后，夏州军队发生政变，李彝昌死去，拓跋思恭家族指挥权旁落，落到了李家旁族李仁福手中。

李仁福是李彝昌的叔叔，他在夏州成功抵挡了李茂贞和李存勖的围攻。与此同时，辽朝的建立者耶律阿保机发动战争，党项开始向辽朝称臣，并纳贡。

李仁福去世之后，他的儿子李彝超继任夏州定难军节度使，后唐希望安从进替代李彝超，而令李彝超改任延州彰武军节度。（出自《新五代史》）

李彝超死后，他的弟弟李彝敏公开叛乱，最后逃往后晋。后晋朝廷与夏州首领达成协议，将李彝敏送回夏州，李彝超的哥哥李彝殷处死了叛乱的两百多人。

党项内部遭遇一次大清洗，李彝敏被处以死刑，李彝殷将宥州刺史李仁裕调往绥州，取代李彝敏的绥州刺史位置。不久之后，羌人部落刺杀李仁裕，这个部落逃往后汉。

李彝殷请求后汉朝廷处罚羌人，后汉拒绝。（出自《旧五代史》）

几年之后，辽军南下进攻后晋政权，李彝殷答应后晋，派遣四万人东渡黄河，牵制契丹人。

当短命的后汉王朝覆灭之后，很快就兴起了两个相对立的后继国家，北汉和后周。其中北汉与契丹密切联系，李彝殷最后承认了后周，疏远了北汉。

接着，夏州与后周和宋初朝廷都保持着良好的关系。宋朝摧毁北汉政权之时，党项首领献上马匹三百，表达对宋灭北汉的支持。

李彝殷去世时，宋王朝授予他夏王的称号。

宋朝与党项之间一直处于某种非正式的战争状态。宋朝利用党项内部的分裂局面，用劝说、施加经济压力，和在边塞设置障碍，来保持和党项的关系。

而对于吐蕃和回鹘的进贡和贸易，则要宽松得多。

宋太宗使尽浑身解数，诱使时任党项统领的李继迁降宋，始终未如愿。

李继迁的长子李德明继位，时年21岁。辽王朝洗劫西夏，随后又册封李德明为‘大西夏王’，作为洗劫西夏的补偿。

此时正值公元1005年，宋辽之间签订合约，澶渊之盟。

为了观望辽宋和谈的结果，李德明拖延与宋接触的时间，宋真宗迫切希望达成合约，宋朝希望李德明归还灵州，向宋称臣纳贡。

李德明对这些条约保持反对态度，最终双方达成妥协，李德明保有西平王称号和定难军节度使，宋则向党项提供钱、茶、绢等物，并且每年捐赠冬衣。

西夏与宋形式上的朝贡关系已经建立，宋朝承认党项事实上的君主地位。

在李德明晚年，他的长子李元昊统帅党项军队，并征服了河西。从李元昊的军事行动上说，征服河西可以看做是一种西方扩张，也是巩固西夏社会游牧基础的运动。

当李元昊将凉州纳入党项帝国之后，不久，李德明就去世了。

李元昊三十岁那年，继位称帝，称“大夏皇帝”。

宋廷对元昊称帝已有风闻，此时李元昊的使臣请求宋廷承认西夏独立自主的地位。宋仁宗不愿意接受使臣的礼物，也不愿意受诏和赐物。

宋仁宗下诏，削夺元昊官爵，并关闭所有边市。

辽朝廷对宋发出不要与西夏议和的警告，宋廷则延缓了对李元昊的册封。

西夏与契丹的战争，从未停止。

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